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國際經貿月度簡訊（2024年第5期）
發布時間：2024-11-07 來源：中國機械聯
國際經貿月度簡訊
2024年第5期
（總第5期）
據報告，2023年全球FDI凈流入量連續第二年下降，降比約15%，總量略高于1萬億歐元，低于2021年的水平。其中，中國下降了8%，美國下降6.2%。歐盟方面，FDI流入量與2022年相比略有增加，但凈流量仍為負500億歐元，主要由于跨國公司從荷蘭和盧森堡等主要成員國大量撤資。
對于歐盟來說，美國在2023年仍是最大外國投資國，占557筆收并購交易中的30%和687個綠地投資項目的36%。英國緊隨其后，占并購交易的25%和綠地項目的21%，但2023年這兩類投資均出現下降，其中美國綠地項目減少了45%。中國（包含香港地區）是歐盟2023年收并購交易第9大投資國、綠地交易第5大投資國，其中中國2023年在歐盟收并購交易中下降了9.1%，綠地投資小幅下降0.9%。
日前，世界知識產權組織公布了《2024年全球創新指數（GII）報告》。在對全球130多個經濟體的排名中，瑞士、瑞典、美國、新加坡名列前茅。中國位居第11位，不僅是全球創新指數排名前30位中唯一的中等收入經濟體，還是10年來創新力發展最快的經濟體之一。東盟十國中有6國躋身GII排名前55位：新加坡（第4位）、馬來西亞（第33位）、泰國（第41位）、越南（第44位）、菲律賓（第53位）和印度尼西亞（第54位），體現了該地區影響力持續上升。
根據IMF的最新預測，世界經濟增長勢將更加依賴金磚國家來推動。與六個月前的上一輪預測相比，IMF現在預計未來五年，中國、印度、俄羅斯和巴西等強勁的金磚國家經濟體將占據更大的增長份額。相比之下，美國、德國和日本等七國集團(G7)成員國的預期貢獻被下調。
今年前三季度，中國與RCEP其他14個成員國貿易總額達9.63萬億元人民幣，占中國外貿總額的29.8%。其中，中國與東盟貿易總額為5.09萬億元人民幣，同比增長9.4%，占中國外貿總額的15.8%。中國對東盟出口3.02萬億元，同比增長12.3%；自東盟進口2.07萬億元，同比增長5.4%。
在與RCEP其他14個成員國中，中國的前五大貿易伙伴依次為韓國、日本、越南、澳大利亞、馬來西亞。
10月8日，世界經濟論壇公布最新一批“燈塔工廠”名單，22家制造企業加入全球燈塔網絡，包括19個第四次工業革命燈塔和3個可持續燈塔。最新當選的“燈塔工廠”分布在中國、捷克、德國、印度、墨西哥、新加坡、瑞典、土耳其、瑞士和越南10個國家，其中位于中國的工廠有13家，占比接近60%，創歷史新高。自2018年首次評選至今，全球“燈塔工廠”已累計達到172座，位于中國的工廠數量達到74家，占比43%。
此次新晉的位于中國的“燈塔工廠”中，蒙牛乳業銀川工廠、三一重能韶山工廠、位于浙江臺州的三門核電、鄭州煤礦機械集團鄭州工廠、太原重工軌道交通設備太原工廠，分別為全球首家乳業、首家風能設備、首家核電、首家煤礦機械和首家軌道交通設備的“燈塔工廠”。此外，工業富聯的越南北江工廠入選單一工廠燈塔，成為中國首家海外“燈塔工廠”。
據10月9日發布的《2024年東盟投資報告》顯示，2023年流入東盟的外國直接投資（FDI）達到創紀錄的2300億美元。東盟連續三年在吸收外資方面實現增長，占全球FDI流入量的17%，高于2022年的16.5%。
據報告，歐盟外國直接投資合作機制以《外國直接投資審查條例》為依據，允許成員國以安全為由審查外國投資，并相互交流、共享有關“潛在風險”的信息。2023年，歐盟18個成員國在該條例下提交了488份審核申報，比2022年的421份大幅增加。
在申報的488份審查中，主要FDI來源國分別是美國、英國、阿拉伯伯聯合酋長國、中國（包括香港）、加拿大和日本。其中，中國（包含香港地區）是歐盟第四大FDI審查來源國，占歐盟總審查數量的6%，比2022年的5.4%略有增加。
歐委會計劃將從明年起每年投資3億歐元用于推動歐盟企業發展包含微芯片、量子技術等在內的關鍵技術，預計3年共投資9億歐元。報道說，歐委會希望利用這筆資金，阻止歐盟科技公司在初步擴張后大幅擴張業務時，利用非歐盟資金，使得歐盟在微芯片和云服務等技術方面"依賴"美國和中國等其他地區。
財聯社10月11日訊 據媒體援引消息人士報道，俄羅斯將大幅提高外國公司的“退出稅”，從目前的15%提高至35%。俄烏沖突爆發后，西方公司紛紛退出俄羅斯市場，以配合西方國家對俄羅斯的制裁。為了遏制西方公司撤出的勢頭，并緩解隨之產生的經濟風險，俄羅斯針對西方公司設置了“退出稅”。據知情人士透露，“退出稅”的比例將進一步提升至35%，在出售資產后，交易價值的25%必須在交易結束后支付給俄羅斯國庫，5%將在一年內支付，剩下的5%將在兩年內支付。此外，外國公司出售其資產的最低折扣也從50%升至60%。
（1）越南制造業以紡織、電子產品和家具為主。2024年8月PMI為52.4，制造業呈增長態勢，占GDP比重為16.4%，就業人員約1196萬。制造業平均月薪342美元，勞動力成本相對具有競爭力。越南強勁的PMI及作為全球供應鏈中心的優勢地位，尤其是在電子產品領域，使其能持續吸引外國投資并實現增長。
（2）印尼制造業主要集中在電子、汽車和紡織品領域。2024年8月PMI為48.9，制造業處于萎縮狀態，占GDP比重為19.8%，從業人員1900萬。制造業平均月薪350美元，相對適中的勞動力成本對于保持競爭力至關重要。較低的PMI表明新訂單和生產產出面臨挑戰，有可能受外部經濟和國內需求波動所致。
（3）泰國制造業主要以汽車、電子和食品行業為主。2024年8月PMI為52，制造業呈擴張態勢，占GDP比重為27%，從業人員626萬人。制造業平均月薪431美元，反映出對熟練勞動力和高附加值生產的重視。盡管面臨區域競爭和全球需求波動的挑戰，泰國的經濟增長仍得益于汽車及電子產品的強勁出口。
（4）馬來西亞制造業以電子、棕櫚油和機械為主，PMI為49.7，制造業略有萎縮或停滯，占GDP比重為22.3%，雇用人數約280萬人。制造業平均月薪797美元，高于區域內大多數地區水平，反映出行業的先進性和多元化特點。是高科技制造業的主要參與者，但由于全球供應鏈中斷和來自低成本鄰國的競爭，馬來西亞制造業也面臨著挑戰。
（5）菲律賓制造業，主要包括半導體、業務流程外包和食品行業，呈溫和增長態勢。2024年8月的PMI為51.2，占GDP的比重為21.2%，就業人數352萬。制造業平均月薪555美元，在吸引勞動密集型產業的外國投資方面具有競爭力。未來繼續增長的制造業，需要產業能力的提升及對高價值制造業的引資。
（6）新加坡制造業主要集中在生物技術、電子和化學品領域，PMI為50.9，增長幅度不大，占GDP比重為21.5%，勞動力就業規模45萬人。制造業平均月薪5016美元，雖然勞動力成本頗高，但依舊具有競爭優勢，體現在完善的基礎設施、鼓勵創新的投資政策和熟練的勞動力方面。
（7）柬埔寨制造業主要集中在紡織、鞋類和農業領域，PMI為48.9，制造業處于萎縮狀態，占GDP比重為17.6%，該行業從業人員100萬。制造業平均月薪232美元，處于該地區較低水平，使其對勞動密集型產業具有競爭優勢。PMI較低也體現了受外部需求減少和供應鏈中斷等因素的干擾。未來制造業增長的關鍵，需要基礎設施進一步改善、監管框架進一步優化、制造業基礎更加多樣化，從而吸引更多投資。
